[한강타임즈 김광호 기자] KB국민은행은 지난 16일 3억 달러 규모의 3년 만기 고정금리 선순위 채권 발행에 성공했다고 17일 밝혔다.
발행금리는 3.763%이며, 미국국채 3년물 금리에 80bp를 가산한 수준이다. 이번 선순위채권은 지난달 정부의 외평채 발행 이후 국내 시중은행 중 최초로 발행된 달러화 채권이다.
투자자 구성은 지역별로는 아시아 71%, 유럽 29% 를 기록했으며 투자기관별로는 자산운용사 68%, 은행 24%, 중앙은행 및 국부펀드 5%, 기타 기관이 3%를 차지했다.
총 138개의 글로벌 투자자들로부터 발행 규모의 6.3배(총 19억 달러) 규모의 주문을 확보하는 등 우량 신용등급의 금융기관 채권에 대한 투자자 관심이 매우 높았다는 게 은행측 설명이다.
이번 발행은 CA CIB, HSBC, Mizuho에서 주관했으며 KB증권에서 보조간사(Co-Manager) 역할을 수행했다.
한편, 지속가능채권은 친환경 및 사회적 프로젝트 투자 자금 마련을 위해 발행하는 채권이다.
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