[한강타임즈 김광호 기자] 신한금융투자은 주식회사 무궁화신탁의 해외전환사채 발행 주관을 성공리에 완료했다고 13일 밝혔다.
신한금융투자에 따르면 무궁화신탁은 지난 2009년 신탁업 인가를 취득한 국내 부동사 신탁사로, 이번 발행 규모는 미화 1700만 달러, 만기 5년의 홍콩 사모 발행이다.
무궁화신탁은 본 CB 발행을 통해 확보한 자금을 토지 신탁 비즈니스 확대를 위한 운용 자금으로 사용할 예정이며, 향후 주식으로 전환 시 자본확충을 통해 재무 건전성을 확대할 계획이다.
이번 CB 발행은 신한금융투자가 대표 주관사 및 총액인수인으로서 참여하고 해외 기관투자자로는 글로벌 투자그룹인 액티스그룹이 참여했다.
신한금융투자 관계자는 "축적된 해외 IB 업무 역량을 기반으로 역외 발행을 하고자 하는 국내 기업 고객 커버리지 구축을 지속적으로 확대할 계획"이라고 전했다.
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